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316L不锈钢板需求开始转旺。 中国采购经理人指数(PMI)9 月份为53.8%,比上月上升2.1 个百分点,创下了近4个月以来的高点,已是连续18 个月保持在50%以上。9 月份全国固定资产投资同比增幅继续在20%以上,其中房地产投资增幅超过3 成。重要工业产品中,汽车产量同比增长17.8%,工业锅炉产量增长19.5%, ,机床产量同比增长32%,钢质船舶产量增长47.6%。 其它机电产品产量,如工程机械、家用电器也都以较大幅度增长。进入9 月份以后,尽管受到世界经济复苏缓慢、反倾销、出口退税降低等因素的困扰,但中国316L不锈钢板(4316,7.00,0.16%)出口依然保持大幅增长态势。据海关统计,今年9 月份全国316L不锈钢板出口量为301 万吨,环比增长7.5%,同比增长22%。1—9 月份出口316L不锈钢板3394 万吨,增长116%。预计全年316L不锈钢板出口量达到4000 万吨问题不大,将显著高出上年水平。 316L不锈钢板供给继续减少。 9 月全国粗钢产量为4795 万吨,环比下降7%,同比下降5.9%,粗钢产量年内首次低于5000 万吨。同期全国316L不锈钢板产量(含统计中的重复计算,下同)6543 万吨,环比下降6.1%,同比增长4.5%。今年1—9 月份累计,全国粗钢产量47453 万吨,增长12.7%;316L不锈钢板产量59985 万吨,增长19%,均为回落态势。 建筑316L不锈钢板冬储成本加大。 一年一度的316L不锈钢板“冬储”期将至,以目前的出厂钢价来推算,今年市场的“冬储”成本或将创出历史新高,建筑316L不锈钢板吨价4000 元以上的“冬储”成本,此前只在2007年出现过。这将给市场带来不确定性。目前,钢铁原料价格依然坚挺,这也是现货钢价难见明显回落的一个重要支撑。在进口矿市场上,由于钢厂成本压力过大,基本以维持正常的库存水平为主,近期的采购不十分积极,市场观望气息浓厚。但是由于目前港口资源较紧,商家也不愿降价出货。63.5%品位的印度粉矿吨价已连续6 天维持在162 美元的价位上。 通胀压力有增无减。 1—9月食品价格上涨8.0%,目前食品和居住对物价上涨的推动效应超过90%。9月的CPI涨3.6%,创23个月来的新高。预计10月份的CPI涨幅将更高,直到12月份才会有所下降。在当前通货膨胀、资产价格泡沫等宏观风险显著上升的趋势下,央行10月20日首次启动加息就已经向外界表明对通胀的关注高度。此外,这也是“连续三个月超过3%就成为加息的依据”的一个节点(7月CPI为3.3%、8月CPI为3.5%、9月CPI为3.6%)。按照此依据和姚景源的分析,可以预见,央行年内至少还将再加息一次。当然,判断物价是否出现逆转,长期来看,关键在于货币的发行速度与规模,以及对应的GDP和城乡居民收入的增长。从我国改革开放以来的数据看,货币的发行量大大超过了当年的经济增长需求,10年来,广义货币(M2)的规模增长了400%,而GDP只增长了106%,CPI增长了39%。而根据年初设定的货币信贷增长目标,2010年M2将保持17%左右增速,新增人民币贷款规模将控制在7.5万亿元左右。不过,这个目标落实的压力依然巨大,央行发布的最新统计数据显示,9月份我国新增人民币贷款5955亿元,同比多增788亿元。截至9月末,M2同比增长19%,狭义货币(M1)同比增长20.9%。而截至三季度,人民币新增贷款达到6.3万亿元,已占到全年7.5万亿元规模的84%,突破了“3∶3∶2∶2”的季度指标所要求的比例。可见,在全球经济复苏复杂的形势下,要落实这个问题,挑战非常大。高速增长的货币引起较为严重的通胀是极有可能的。从我国货币超发的历史可以看到,货币超发与物价的上涨是有着明显的相关性。1985年至1987年的高通胀期间,1987年12月M1同比增速高达26.70%;1992年至1996年的高通胀期间,M1同比增速持续高于30%,1993年12月甚至高达38.80%;2007年至2008年间,M1同比增速持续高于20%,人们的生活成本急剧飙升,CPI最高曾达8.7%的水平。
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