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近日,国务院节能减排督察组赴各地检查节能减排工作完成进度,各地采取硬性措施,行业产能降速增大。其产生的最直接影响最明显的莫过于9月6日,上海螺纹钢期货以接近涨停收盘之势,创该品种一年多来单日最大涨幅。 “其实真的没有预料到,地方政府这次这么”铁腕“,节能减排的力度很大,我们没有过这种准备”。北京丰台区某建筑钢材经销商对《中国产经新闻》记者强调,“如今,河北唐山、邯郸,山西很多钢厂都开始停产和限产,对于后期产量完成会有冲击。” 据悉,国务院组成6个督察组对河北、山西等18个重点地区进行节能减排专项督察,对完不成目标的官员追责。时间紧、任务重,于是各地纷纷采用限制高耗能企业用电的方式来保证目标实现。 浙江省从8月份开始执行“限电”。其钢厂基本是晚上10点到早上8点来电。江苏省规定一个月28天只可以生产18天,持续到10月底。对高耗能企业采取电价上涨,同时取消峰谷电价政策。江苏省常州市自2010年8月27日起,对工业企业实施“开九停五”的节能应急用电调控措施,该方案将持续到10月11日。甚至在“丝网之乡”河北省安平县,不仅对工业限电,居民、医院甚至红绿灯也遭停电。当然,包括沙钢、永钢、中天等在内的钢企也都正在执行限电政策,产量受到的影响比较大。 兴业证券分析认为:以往的钢铁行业限产政策之所以屡屡低于预期,最核心的一点在于只管理落后不管理新增,实际产量并没有在淘汰落后的过程中受到限制,更多的依然是随市场情况自发调整。而此次的节能减排措施直接通过限电等措施来实现产量调整,并严格执行。因此,对预期的改变使得市场相信钢铁的供需形势正在进行触底反弹。 山东一钢材经销商则对《中国产经新闻》记者分析时强调:“一般钢厂减产、停产对产量的影响将在10月份出现,预计九十月份对目前国内钢材市场问题不大。” “就本次政府具体行动来看,政策贯彻力度大大超出预期,此轮风暴范围可能进一步扩散至全国其他地方,钢材产品将由高库存状态迅速转变为奇货可居,市场原本对四季度产能释放的预期或将被扭转。在下游需求处于传统旺季的背景下,钢材价格将迎来新一波上涨行情。”兴业证券做出远景预测时表示。 光大证券分析师胡皓则认为:随着经济结构转型,矿石定价机制的改变,钢铁板块将进入微利时代,盈利改善契机只存在于行业竞争结构的改变上,眼下正面临这一改变。 同时,A股市场上,钢铁、水泥板块轮番上涨。中金公司对于下一个受益对象也有自己的思考并透露:“严厉的节能减排措施的出台或为铝业股带来交易性机会。”因为完成“十一五”节能减排的目标仍然任务艰巨,不排除同样能耗较大的电解铝行业成为下一个限产目标的可能,此项措施有望对电解铝价格形成支撑,利好电解铝龙头企业。 业界人士向《中国产经新闻》记者强调,由于地方政府与中央政府在节能减排上的认识正趋向一致,所以,中国经济短期趋向波动性,但变数不会太大。 | |
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