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铁矿石、煤炭价格连续上扬,冶炼成本再度提升,钢企2011年初已开始新一轮提价潮以消化成本上涨因素的影响,受钢企调价支撑,期现市场看涨心态显现。“史上最严厉”调控下房企2010年依然交出了“亮丽”成绩单,房地产业将继续拉动钢铁需求,1,500万套保障房建设的开动成为钢材需求新增长点,在成本上移、需求可期的背景下,钢材价格仍有上行空间。不锈钢板 铁矿石煤焦价格续涨 钢材成本上移态势难改 2010年,铁矿石现货价格不断变化,从年初起,现货价格就开始不断飙涨,直至4月,达到每吨200美元高点。随后跌至115美元周边,几乎跌回年初水平。但进入11月后,在美国量化宽松政策推动下,以及我国钢铁行业产能开始释放的带动下,进口铁矿石价格上涨50.45%。2010年,沿袭了30年的铁矿石年度定价协定,变为季度定价协定,参考的价格也开始更多倾向现货价格;中国钢铁企业不得不继续签下“城下之盟”。同时,国际金融势力也渗透进入铁矿石贸易范畴,中国企业不愿看到的金融期货化态势越来越明显。当前,国际投行已开始预热2011年度铁矿石谈判。2010年10月,高盛在上调淡水河谷股价目标同时,还上调了2011年出售给中国的铁矿石现货平均价格,从每吨135美元涨至146美元,原因是“中国市场铁矿石需求连续延续旺盛状态”。 2010年,铁矿石市场价格涨幅高达50%,而国内钢材市场价格从年初至年底平均涨幅在20%左右,中国钢铁业的利润率就仅约3.5%,远低于全国工业行业6%的平均水平,为各行业最低。但由于其中上半年由于当时铁矿石季度定价协定尚未全体确立,国内钢厂还拥有部分2009年的低价协定矿,生产成本得以有效下降。 2011年的情况就不那么乐观了。钢企在全年高成本影响下,即使钢材价格上涨,恐怕也难以获得盈利的根本改进。进入2011年后,在澳大利亚、巴西长期合同价格上涨的同时,澳大利亚水灾也影响到中国的钢铁产业。 澳大利亚是煤炭最重要的出口国,也是铁矿石主要出口国,由于天气恶劣,给煤炭和铁矿石的生产和出口带来严重影响。煤炭方面,澳大利亚35%的炼焦煤在生产环节陷入瘫痪,今年一季度基准的澳大利亚炼焦煤价格为225美元,而当前国际现货市场炼焦煤FOB价格已达265美元。国际市场煤炭供给紧张,导致日韩转向中国临时进口,国内冶金焦价格也稳步上涨,成交良好。澳大利亚皮尔巴拉地域铁矿石出口量占到全球出口量的三分之一,倘若暴雨转至这一地域,势必对铁矿石供给不利,而澳大利亚气候局表示,未来三个月该地域过量降雨的可能性高达70%。不锈钢板 国内市场方面,西山煤电、盘江股份和开滦股份等主要焦煤生产商新年以来也陆续宣布调价,幅度从8%到14%不等。虽然此次调价是先前协商好的,属于补涨性质,并不是受澳洲洪灾的影响。但中信证券的报告指出,二季度国际焦煤合同价上调时,国内市场将与国际水平发生至少15%的差距,传导机制迟早施展作用。 而印度方面或将再度颁布铁矿石出口政策,以满足国内钢铁生产的原材料需求。与此同时,进口铁矿石港口仓库存储数量本周增长1.54%,至7528万吨,贸易商在积极扩大仓库存储数量。 矿价整体在高位延续或将成为2011年市场中的常态。不过供需局面正在产生奇妙变化,首先,中国需求的不断定正在增加,特别是在国内钢企盈利不高、国家坚决拖累落后产能的大背景下;其次,中国矿石自给、变相自给的比例在增加。商业地产底叠加保障房建设 建筑钢材需求可期 2010年,全国房地产开发投资48267亿元,比上年增长33.2%,其中,商品住宅投资34038亿元,增长32.9%,占房地产开发投资的比重为70.5%。12月当月,房地产开发投资5570亿元,增长12.0%。2010年,全国房地产开发企业房屋施工面积40.55亿平方米,比上年增长26.6%;房屋新开工面积16.38亿平方米,增长40.7%;房屋竣工面积7.60亿平方米,增长4.5%,其中,住宅竣工面积6.12亿平方米,增长2.7%。2010年,全国房地产开发企业完成土地购置面积4.10亿平方米,比上年增长28.4%,土地购置费9992亿元,增长65.9%。 作为建筑用钢需求大户,房地产行业的运行情况与钢铁行业息息相关,2010年中国房地产行业历经季度打压,不过从数据看,房地产开发投资、房屋施工面积依然同比有比较显著的增长,且2010年房地产开发企业土地购置面积依然同比增长28.4%,显示房地产开发企业依然对后市场看好的信心。而重压之下,开发商拿地热情不止,不论是普通商品住宅的建设,还是一度被市场热炒的商业地产概念,房地产行业未来是拉动钢铁需求的引擎之一。 此外,1000万套保障房建设的投入也将成为新的建筑钢材需求增长点。与商业地产不同,保障房建的“政府背景”使其“刚需”作用更为显著。2011年初始,住房和城乡建设部专门针对地方政府保障性住房的问责机制,已经基本成型。此前,住建部总计安排了1,500万套的保障性住房建设规划,希望藉此对全国1,500万户低收入群体的居住问题进行“全覆盖”,而在保障性住房主要由地方政府财政力量承担的背景下,住建部亦希望这样的问责制度,能够对地方政府形成足够的威慑。此番保障房建设,中央是下了决心,各地政府也须不遗余力完成。届时,大规模的保障房建设将带动大量的建筑钢材需求。不锈钢板 | |
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